Durante la madrugada de este martes, el Gobierno nacional confirmó que se alcanzó un acuerdo con los principales grupos de bonistas extranjeros. Un comunicado de prensa del Ministerio de Economía detalló las modificaciones realizadas a la última oferta oficial.
“La República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los ‘Acreedores que brindan Respaldo’) llegaron a un acuerdo en el día de la fecha que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo”, destacó el texto oficial de la cartera económica.
En ese contexto, como se había anticipado, nuestro país extendería el plazo original para llegar a un acuerdo hasta el 24 de agosto. Las partes llegaron a un acuerdo que les permitirá a los miembros de los tres grupos principales de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda, generando un alivio significativo para las cuentas externas del país. La noticia contribuyó a elevar las cotizaciones de los eurobonos, que ya se habían recuperado el lunes por anticipado.
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Según el detalle de Economía, se acercaron posiciones con modificaciones en los plazos de pago de la oferta ya presentada. Aunque el comuniicado no lo detalla, fuentes oficiales señalarron que el nuevo “valor presente neto” -el valor actual de los pagos futuros- promedia USD 54,80 por cada USD 100 de deuda que entra el canje, una mejora de más de un dólar respecto de la última oferta.
“Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos establecidas en su Invitación del 6 de julio, sin aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora”, detalló el texto difundido pasadas las 3 de la mañana de este martes.
Se modificó la fecha de pago de los nuevos bonos del 4 de marzo al 4 de septiembre al 9 de enero y 9 de julio de cada año. Los bonos que serán emitidos como compensación por los intereses devengados durante el período de impago comenzarán a a amortizar antes y los nuevos bonos 2030 en dólares y euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030.
“Argentina, sujeto a la oportunidad en que se evidencie su apoyo por parte de la comunidad internacional en sentido general, ajustará ciertos aspectos de las cláusulas de acción colectiva en los documentos de los nuevos bonos para abordar las propuestas presentadas por los miembros de la comunidad acreedora, las cuales buscan fortalecer la eficacia del marco contractual como base para la resolución de las reestructuraciones de deuda soberana”, detalló el texto oficial. Y concluyó: “El acuerdo de los Acreedores que brindan respaldo con respecto a los términos de reestructuración detallados más arriba está expresamente sujeto a que los documentos de los nuevos bonos de Argentina, incluya estos ajustes propuestos”.
