Este viernes el gobierno de la provincia de Córdoba presentó a los acreedores su plan de reestructuración de deuda en moneda extranjera. La propuesta es por el pago de 1.685 millones dólares de tres títulos, sin quita pero con un esquema de reducción en las tasas de interés.
Según informaron fuentes oficiales de la provincia, la oferta de reestructuración de los tres títulos que vencen en 2021, 2024 y 2027 considera “los impactos internos y externos derivados de la pandemia, adopta los criterios de sostenibilidad impulsados por la Nación y recoge las características particulares de la Provincia”.
Respecto del pago de capital, se propuso contar con “un periodo de gracia para los próximos dos años donde no se contemplan amortizaciones en función de que se proyecta que la economía estará en un periodo de recuperación desde el pico recesivo que se está presentando en el 2020”.
En ese esquema el pago de amortizaciones comenzaría en 2023, con un esquema de capital diferente que modifica el denominado tipo Bullet de los títulos originales (de pago del 100% al vencimiento) por uno de tipo semestral que fija la devolución del 20% del capital cada año.
Desde la administración provincial afirmaron que la propuesta les permitirá “aplanar el flujo vencimientos de manera que sean abordables con ahorros propios ante la eventualidad de que el acceso a nuevo financiamiento siga muy limitado”.
En lo que respecta a las tasas de interés, se propone una reducción al 1% hasta el año 2022 inclusive y a partir del 2023 se contempla una tasa del 5%, que implica una reducción de poco más de 2 puntos respecto a la tasa original de los bonos.
