El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una nueva prórroga en la negociación con los tenedores del bono BP21, buscando alcanzar el 75% de acuerdo necesario para reprogramar el pago sin caer en el default. A menos de un día del vencimiento del plazo de gracia, que se cumple este miércoles, el gobernador Axel Kicillof extendió hasta el mediodía de este martes la posibilidad para que los bonistas adhieran al plan.
Con un nuevo comunicado, la Provincia extendió nuevamente el plazo que vencía hoy a las 6 de la mañana (10 am de Luxemburgo). Si bien con la propuesta realizada este lunes de pagar el 30% del capital, posponiendo el 70% restante hasta el 1 de mayo, se logró la adhesión de un importante grupo de bonistas, todavía queda pendiente el acuerdo decisivo del grupo Fidelity, que aún no se pronunció. Este miércoles vences el período de diez días de gracia (el vencimiento original del bono fue el 26 de enero), por lo que si no se logró el acuerdo mayoritario para reprogramar el pago del bono el mayor distrito argentino caería en default.
https://informepolitico.com.ar/se-aleja-el-default-grupo-mayoritario-de-bonistas-acepto-propuesta-bonaerense/
El comunicado oficial de Provincia detalla: “El ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires anuncia a los tenedores de sus bonos USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 que se extiende el plazo hasta las doce del mediodía (horario de Argentina) del martes 4 de febrero para otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26/01 hasta el 1/5 de 2020”.
Luego añade: “Ayer, la provincia de Buenos Aires, en virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, modificó la propuesta e incluyó en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener”.
“Así, si el 75% del capital en circulación de dichos bonos otorga su consentimiento, se pagará (i) dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero – aproximadamente USD 75 millones- y (ii) dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo –aproximadamente USD 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020”, concluye.
El 14 de enero pasado la provincia lanzó una “solicitud de consentimiento” para los tenedores del bono, proponiendo pagar el total del capital de USD 250 millones en mayo, pero ante la falta de adhesiones primero ofreció pagar los intereses por adelantado y luego debió mejorar la propuesta ofreciendo pagar el 30% del capital, con lo que logró el acuerdo del grupo mayoritario de bonistas, aunque sin alcanzar el 75% necesario.
