La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur reunió USD 200 millones a través de la colocación de Títulos de Deuda Garantizados en los mercados de capitales locales e internacionales. Se recibieron ofertas por más de USD 700 millones y los títulos obtuvieron una calificación B3 de Moody’s.
«Se trata de nuestra primera emisión internacional y estamos muy orgullosos del interés que captamos en inversores de todo el mundo, que valoran la solidez y el potencial que tiene la Provincia. Tenemos en agenda grandes proyectos de infraestructura que impulsarán la producción y el desarrollo de nuestra Provincia y la región», destacó la gobernadora Rosana Bertone.
Bertone también hizo hincapié en destacar «el apoyo recibido por el ministro de Finanzas Luis Caputo y todo su equipo. Estamos muy agradecidos por su acompañamiento durante todo este proceso». «Estos fondos no se utilizarán para gasto corriente, sino que serán destinados a obras de infraestructura para el crecimiento de la Provincia y en favor de la diversificación productiva», agregó.
Los Títulos se colocaron con un cupón del 8.95% anual en dólares, a un plazo de 10 años y con una amortización trimestral y un período de gracia de dos años. La operación se llevó a cabo a través de PUENTE, que actuó en carácter de coordinador global y agente de estructuración y colocación conjuntamente con UBS.
